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Description :
ajouter une nouvelle action à un contact
Comprendre
Une fois que vous avez paramétré l'outil de Crm, vous pouvez enregistrer des actions.
Chaque action est liée à une personne de l'annuaire. C'est pourquoi, pour ajouter des actions, vous devez vous rendre sur la fiche contact de la personne à laquelle vous souhaitez ajouter une action.
Assurez-vous que les actions s'affiche dans la fiche contact : Dans le menu webmestre, onglet : configuration de la fiche contact, il faut que le bloc suivi des actions soit sur "afficher".
Enregistrer une nouvelle action
Vous pouvez enregistrer une nouvelle action
-soit en cliquant dans le bloc suivi des actions sur "enregistrer une nouvelle action"
- soit en cliquant sur le raccourci action (3e raccourci, icône verte).
Dans le 2e cas, toutes les actions du contact s'afficheront, il vous faudra cliquer sur "enregistrer une nouvelle action".
Vous pourrez ensuite revenir sur l'action pour ajouter un fichier lié.
Compléter les différents champs et cliquez sur valider :
Titre : Champ libre, le titre de l'action.
Date de l'action : Date de l'action. (Cliquez sur les trois petits points pour afficher le calendrier.)
Type d'action : Par défaut, le champ reste vide. Mais il est possible d'ajouter des type d'action en sélectionnant "Nouveau". S'ouvrira alors un champ libre vous permettant d'ajouter un type d'action.
Statut : Par défaut, il y a deux types de statut : "ouvert" et "terminé". Mais de la même manière que pour le type d'action, ce champ est personnalisable.
Affectation : Une action peut être affecté à n'importe quelle personne présente dans l'annuaire. Une action ne peut être affecté qu'à une seule personne.
Description : Champ libre qui doit être obligatoirement renseigné.
Vous pourrez ensuite revenir sur l'action pour :