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Description :
actions automatiques depuis les modules mailing : enregistrer une action sur ma fiche et formulaire : type de versement associé au paiement
Comprendre
L'outil all-in-web permet de générer automatiquement des actions. Cela permet de garder une trace des actions sans avoir à les enregistrer par soi-même.
Il existe 2 types d'actions automatiques qui nécessitent votre intervention pour les générer :
- le paiement en ligne,
- le mail,
Il existe d'autres actions automatiques pour les modules boutique et trésorerie. Celles-ci doivent juste être paramétrées au lancement du site mais ne nécessite pas votre intervention.
Paramétrer les actions de la boutique
Paramétrer les actions de la trésorerie
Générer une action automatique à partir du module de mail
Pour cela, lorsque vous envoyez un mail, il vous suffit dans les options plus de cocher la case "enregistrer une action sur ma fiche".
Vous pouvez également enregistrer l'action sur une autre fiche. Dans ce cas, cochez la case "enregistrer une action sur la fiche de rechercher" puis cliquez sur le "rechercher" pour déterminer à quelle personne vous souhaitez que soit attribuée cette action.
Apparaîtra alors, dans la liste de vos actions, une action email, dont le statut est terminé avec le texte, les destinataires, l'objet du mail, la date d'envoi...
Générer une action automatique via un formulaire avancé
Lorsque vous faîtes votre formulaire avancé et que vous avez choisi l'option de paiement en ligne, il vous suffira de choisir à quoi correspond le paiement grâce au menu déroulant "type de versement associé au paiement".
Ainsi si vous cochez "cotisation", alors lorsqu'une personne effectuera ce paiement, une nouvelle action sera créée pour indiquer que la personne a payé sa cotisation.